— ESTRATÉGIA PATRIMONIAL INDIVIDUAL
Transforme decisões soltas em uma estratégia patrimonial coerente.
Um projeto individual para organizar sua situação financeira, definir prioridades e estruturar decisões de patrimônio e investimentos com clareza.
O que é a Estratégia Patrimonial Individual?
É o serviço principal da consultoria. O trabalho começa pela compreensão da sua situação atual e termina com um Plano Patrimonial que conecta objetivos, liquidez, proteção, investimentos e próximos passos.
O foco não é entregar uma lista de produtos. É construir uma lógica que você consiga compreender, implementar e revisar ao longo do tempo.
Análise do cenário atual
Organização da sua vida financeira e patrimonial antes de qualquer decisão.
Prioridades e objetivos
O que vem primeiro, em qual prazo e com quais recursos.
Estrutura patrimonial
Integração entre liquidez, proteção, renda, crescimento e diversificação.
Plano de implementação
Uma sequência clara de próximos passos, sem depender de improviso.
— O QUE VOCÊ RECEBE
Uma entrega pensada para virar ação
- Análise financeira e patrimonial
- Análise prévia do seu caso
- Reunião individual de 60 a 90 minutos
- Plano Patrimonial personalizado
- Estratégia Brasil + exterior, quando adequada
- Plano de implementação
- 60 dias de suporte à implementação por WhatsApp
Investimento
Atendimento individual, análise prévia, reunião, Plano Patrimonial e suporte à implementação.
Importante
O suporte de 60 dias é voltado à implementação do plano. Ele não substitui acompanhamento contínuo, novas análises recorrentes ou reformulação completa em caso de mudança material da situação.
JM · Jonathan Martins
Estratégia patrimonial individual, educação financeira e investimentos no Brasil e no exterior.
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Jonathan Martins · Analista de Investimentos CNPI-P