— COMO FUNCIONA
Um processo claro, do primeiro contato ao plano patrimonial.
Você sabe o que acontece em cada etapa, o que precisa preparar e o que recebe ao final.
Da contratação ao plano, sem etapas escondidas
O fluxo foi desenhado para aproveitar bem o seu tempo e permitir uma análise real do seu caso antes da reunião.
Agendamento e pagamento
Você escolhe um horário disponível e confirma a contratação.
Pré-entrevista
Você envia as informações necessárias sobre finanças, patrimônio, objetivos e investimentos.
Análise prévia
Eu estudo o seu caso antes da reunião, identificando prioridades, riscos e pontos de decisão.
Reunião individual
Em aproximadamente 60 a 90 minutos, organizamos o cenário e discutimos a estratégia.
Plano Patrimonial
Você recebe a estrutura consolidada com prioridades, estratégia, implementação e próximos passos.
Implementação
Você executa o plano no seu ritmo, com clareza sobre a ordem das decisões.
60 dias de suporte
Durante esse período, o WhatsApp fica disponível para dúvidas ligadas à implementação.
O que acontece depois dos 60 dias?
O projeto é encerrado. Quando fizer sentido, você pode retornar futuramente para uma Revisão Patrimonial ou, em casos de maior complexidade, avaliar um acompanhamento contínuo.
JM · Jonathan Martins
Estratégia patrimonial individual, educação financeira e investimentos no Brasil e no exterior.
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Jonathan Martins · Analista de Investimentos CNPI-P